19/02/2014

Em fato relevante divulgado hoje de madrugada, a Oi comunica ao mercado a complexa operação que será realizada para a incorporação de todos os sócios -brasileiros e a Portugal Telecom - para a fusão das duas empresas e para levá-las, ao final da operação, para o novo mercado, com uma única classe de ações e regras mais transparentes de governança. Para isto, anunciou um aumento de capital de R$ 14 bilhões, que vai captar no mercado. Na semana passada a empresa já havia anunciado uma relação de bancos que se comprometeram a dar garantias firmes pelos seus papeis.

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No documento, a empresa operadora ainda que os ativos da Portugal Telecom, avaliados pelo Banco Santander, irão valer entre 1, 636 bilhão de euros e 1,808 bilhão de euros. Esses valores serão convertidos em reais na data de 21 de fevereiro.

O compromisso de subscrição da Portugal Telecom sujeita-se a condições precedentes, incluindo aprovação pela assembleia geral dos acionistas da Portugal Telecom e a subscrição, no Aumento de Capital da Oi, de parcela em dinheiro no valor de, no mínimo, R4 7 bilhões.

Novo Mercado

Depois que a operação for toda concluída - com a incorporação da Oi e da PT na nova empresa, com o nome provisório de CorpCo, haverá a consolidação das bases acionárias da CorpCo, da Oi e da Portugal Telecom unicamente em ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, na NYSE Euronext Lisbon e na NYSE; pulverização da base acionária da CorpCo, que, após consumada a Operação, não terá acionista ou grupo de acionistas vinculados que detenham a maioria do capital; adoção das melhores práticas de governança corporativa do segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA;

Fonte: Miriam Aquino - Telesíntese